Весной 1912 года молодой художник из Вены, Оскар Кокошка, встречает Альму Малер, недавно потерявшую мужа. Она является известной фигурой в светских кругах города. Их страстный роман наполняет жизнь Оскара новыми идеями и становится важным стимулом для его творчества, способствуя его становлению как одного из ведущих мастеров австрийского экспрессионизма. Тем не менее, их сильное влечение начинает постепенно разрушать гармонию в их жизни и угрожает благополучию обоих.