1944 год, Артек. Девочка по имени Надя вместе с детьми немецкого офицера украшает ленты для дерева желаний. Немецкие войска упорно сопротивляются сдаче Крыма, однако оптимизм Надежды зажигает красное знамя советских солдат на вершине горы Аю-Даг, предвещая врагу скорое поражение.