События разворачиваются в Германии в 1970-х годах. Штази, агент по имени Ларс, получает поручение отправиться в Западный Берлин. Этот харизматичный молодой человек должен установить контакт с Лорен, женщиной в возрасте, которая испытывает одиночество. Лорен также работает в разведке, поэтому Ларсу необходимо всеми доступными средствами извлечь из неё максимум важной информации.