В маленьком прибрежном городке происходит череда загадочных убийств: жертв, найденных правоохранительными органами, жестоко замучили до смерти. Расследование этой серии преступлений ведет следователь Следственного комитета Ирина Шумская. Она принимает решение обратиться за консультацией к клиническому психологу Андрею Высокову, который обладает уникальной способностью «проникать» в сознание преступников и анализировать их мышление. После тщательного осмотра тел и мест преступлений, Андрей приходит к выводу, что за этими жестокими деяниями стоит серийный маньяк. Он также предполагает, что это далеко не последнее преступление — преступник явно наслаждается тем, что дразнит полицию, и, возможно, следующей его целью станет один из сотрудников правоохранительных органов.