В третьем фильме средневекового триллера о аптекаре Мельхиоре его супруга Кетерлин становится свидетелем ужасного нападения. Жизнь незнакомца, потерявшего память, оказывается под угрозой: он не помнит, кто он и каким образом оказался в Таллинне. Кольцо, найденное на месте происшествия, приводит Мельхиора к таинственному ночному братству, а также вызывает вопросы о странной труппе, которая выступала на местной ярмарке. Ужасающие знаки указывают на то, что в опасности не только пострадавший, который восстанавливается после травмы, но и сами Мельхиор с Кетерлин. В это время в город приезжает посланник папы, известный своей жестокостью в охоте на ведьм. Его появление угрожает всему, во что верят Мельхиор и Кетерлин. Способности Мельхиора, позволяющие ему "общаться с мертвыми" и замечать невидимые следы преступлений, вызывают подозрения, что он может быть опасным еретиком. А для врагов церкви уготована лишь одна участь – сожжение на костре...
