Ава Гарднер обосновалась в Мадриде, где ведёт разгульный образ жизни, часто напивается, приглашает мужчин и устраивает шумные вечеринки с участием цыган. На нижнем этаже живут генерал Хуан Перон и его супруга Исабель, которых изгнали из Аргентины, и их жизнь полна тоски. В это время, в начале 60-х годов, когда франкистский режим продолжает борьбу с коммунизмом, партия и правительство решают отправить к ним шпионов, которые будут маскироваться под пару слуг — хитроумного Маноло и его спутницу, хромую старую деву Ану Мари.
