Иван Демарин, юный офицер новой гвардии Петра I, получает приказ от царя отправиться в отдаленные районы Сибири, в Тобольск, расположенный на границе. В этом городе он вместе со своим полком оказывается вовлечён в заговор местных князей, стремящихся заполучить золото Яркенда. В то же время крепость оказывается в окружении многочисленных диких джунгар, и надежды на помощь практически нет.