Молодой священнослужитель О Су-мин является членом религиозной группы, которая тайно занимается экзорцизмом. Он все еще испытывает угрызения совести из-за того, что в свое время не смог спасти свою мать, страдающую от одержимости злыми духами. В его жизни появляется молодая, полная идеалов доктор Хам Ын-хо, которая скептически относится к существованию высших сил и загробной жизни. Но вскоре она становится свидетелем странных и необъяснимых явлений, что приводит к значительным изменениям в её восприятии реальности.