Феликс обладает исключительной памятью, которую он на протяжении всей жизни использует для осуществления незаконных дел. В последние годы он сотрудничает с вице-губернатором одного из крупных городов Приморского края, помогая ему организовывать масштабные мошеннические схемы. Однако после знакомства с байкершей по имени Юля, Феликс решает начать новую жизнь. Вице-губернатор, осознавая ценность Феликса, готов пойти на крайние меры, чтобы удержать его, и поручает своим подчинённым устранить Юлю. Смерть девушки потрясает Феликса, и он решает отомстить, а также дать показания против вице-губернатора в суде. В рамках программы защиты свидетелей ему проводят пластическую операцию, отправляют в Санкт-Петербург и присваивают новое имя. Теперь его зовут Сергей.
