Шестнадцатилетний Мануэль проживает в небольшом городке у моря. Он выступает на бас-гитаре в музыкальной группе вместе с друзьями, среди которых особое место занимает Фелипе — его давний товарищ с детства. Их дружба крепка и неразрывна. Однако в душе Мануэля зарождаются новые чувства, которые заставляют его по-новому воспринимать Фелипе. Как сохранить нечто важное, если это же самое чувство терзает его изнутри?