Америка, шестидесятые годы XX века. Молодая Пэт, дочь белой женщины и афроамериканца, живет недалеко от Рино, штат Невада. Она страдает от алкоголизма своей матери, которая воспитывает ее в одиночку, и сталкивается с повсеместным расизмом и другими характерными для того времени трудностями. Все меняется, когда Пэт случайно узнает, что ее настоящее имя — Фауна Ходел, а женщина, которую она считала матерью, взяла ее под опеку два десятка лет назад. Фауна принимает решение любой ценой отыскать своих биологических родителей, и в этом ей помогает журналист Джей Синглетери — ветеран Корейской войны, наркоман и искатель приключений, который тоже мечтает о лучшей жизни.
