Пол Графф воспитывается в заботливой семье, состоящей из матери, отца и дедушки. Его мечта — стать артистом, и он подружился с Джонни, афроамериканцем, с которым они тайком курят в туалете. Родители, переживая за будущее сына, решают перевести его в элитное учебное заведение, но Пол не разделяет их представлений о том, каким должно быть его будущее.