История расскажет о двух женщинах с совершенно противоположными судьбами, чьи жизни, наряду с жизнями их возлюбленных, удивительным образом пересекаются в "международной зоне" Танжера. События разворачиваются в Марокко в 1955 году. Танжер, один из последних оплотов колониального упадка, становится настоящим культурным шоком для богатой, но несчастной американки Люси Сэвидж. Она приезжает сюда не только в поисках новых впечатлений и смыслов, но и с намерением бросить вызов общественным нормам и освободиться от навязанных ей социальных обязательств. Ее жених, английский лорд, оказывается в затруднительном положении, разрываясь между чувствами к Люси и привязанностью к одному из самых влиятельных мужчин города. В то же время, известная в этом ярком и богемном месте доминатрикс Шерифа Ламур стремится изменить окружающий мир и также борется за свою свободу.
