Конец 1960-х годов, время расцвета брежневской эпохи. В процессе записи концертной программы Муслим Магомаев встречает великолепную оперную певицу Тамару Синявскую. Между королем советской эстрады и восходящей звездой Большого театра возникает мгновенная симпатия, которая перерастает в глубокое чувство. Однако у Тамары уже есть муж, и Муслим тоже связан отношениями... Тем не менее, истинная любовь не знает преград, и судьба вновь сводит их вместе, на этот раз в Париже.