1944 год. В преддверии Крымской наступательной операции Черноморский флот и Азовская флотилия сталкиваются с серьёзной угрозой. Группа немецких подводных диверсантов планирует масштабную операцию по уничтожению ключевых боевых единиц флота. В Новороссийск прибывает капитан второго ранга Сергей Сабуров, назначенный для усиления местного контрразведывательного подразделения, которое ведёт борьбу с подводными диверсантами, возглавляемыми агентом Кунцем. Сабурову ставится задача установить контакт с Кунцем и ликвидировать школу, занимающуюся подготовкой подводных диверсантов.
