Судебный психиатр доктор Джемс Мартин приезжает в исправительное учреждение для оценки психического состояния осужденного серийного убийцы по имени Эдвард, которому назначена казнь. Прежде чем приступить к экспертизе, необходимо провести все необходимые тесты, чтобы удостовериться, что заключенный вменяем и не страдает психическими расстройствами. Если будут обнаружены какие-либо отклонения в его психическом состоянии, приговор может быть отменен. Однако ситуация осложняется тем, что предыдущий психиатр покончил с собой, а сам Эдвард утверждает, что он не человек, а демон по имени Нефариус. Доктор Мартин, имея богатый опыт работы с различными психическими заболеваниями, обнаруживает, что Эдвард представляет собой наиболее трудный случай за всю его практику.