Киф — талантливый афроамериканский карикатурист, который на пороге достижения успеха в мейнстриме, когда неожиданное событие переворачивает его жизнь с ног на голову. Полиция ошибочно обвиняет его в совершении преступления. В состоянии стресса Киф трансформирует свой безобидный и дружелюбный комикс в провокационное и резкое произведение. Он решает бросить вызов существующим социальным, расовым и классовым нормам. Вдобавок к этому, после шокирующей встречи с полицией, все неодушевленные объекты и персонажи из его комиксов начинают оживать и общаться с ним, открывая глаза на реальность вокруг. Киф оказывается в замешательстве и должен сделать трудный выбор, чтобы не разрушить то, что он так долго и с любовью создавал.
