В то время как Чингисхан совершает нападение на Китай, его внимание также привлекают территории, находящиеся под контролем Хорезмшахов. На престоле Хорезма находится султан Ала-ад-Дин Мухаммед II, однако значительная часть его армии присягнула на верность Тюркан-хатун, матери султана. Тюркан-хатун активно использует свое положение, стремясь взять под контроль всю империю. Тем временем наследник престола Джелаладдин, известный своей мудростью и воинскими заслугами, находится вдали от этих распрей, сражаясь с врагами Хорезма. Он осознает, что Чингисхан намерен покорить весь мир, и считает, что единственным решением может стать контрнаступление.