Лондон, 3 сентября 1939 года. Всего два дня назад Германия вторглась в Польшу, положив начало Второй мировой войне. В этот период, на одном из последних своих приемов, основатель психоанализа Зигмунд Фрейд встречается с Клайвом С. Льюисом, который впоследствии станет известным автором серии книг «Хроники Нарнии». Их беседа сосредоточена на обсуждении одной из самых глубоких тайн существования.