Джулс зарабатывает на жизнь, выступая в образе дрэг-квин, и его персонаж Афродита Бэнкс пользуется большой популярностью среди зрителей. Однако после одного из своих шоу он оказывается жертвой нападения. Хотя физически Джулс восстанавливается, психологическая травма мешает ему вернуться к прежней жизни. Спустя несколько месяцев он случайно встречает одного из своих обидчиков. Без грима Джулс получает возможность сблизиться с преступником по имени Престон, узнать о нём больше и подготовить жестокую месть.