Анна Сергеевна и Лена, коллеги по работе, отправляются в загородный санаторий, где становятся случайными наблюдательницами преступления. Вскоре они решают заняться собственным расследованием, осознавая, что и им может грозить опасность. Вокруг них витает атмосфера беды, пронизывающая всё, что их окружает. Эта угроза одновременно истощает и возбуждает. Все, включая главного подозреваемого Георгия, начинают ощущать на себе влияние этой опасности.