1927 год. Знаменитая блюзовая певица Ма Рейни вместе со своей группой приезжает в Чикаго, чтобы записать новый альбом. Молодой и многообещающий трубач Леви создал танцевальную аранжировку для её известного хита «Black Bottom». Продюсеры настойчиво требуют использовать именно эту версию, однако Ма Рейни выдвигает строгие условия: либо все её требования будут выполнены, либо она откажется от записи. Процесс работы в студии становится настоящим испытанием для всех участников.