1968 год, Советский Союз. В засекреченном научно-исследовательском институте проводятся эксперименты, нацеленные на создание идеального человека, охватывающие как научные, так и оккультные аспекты. Генерал КГБ и его подчиненные закрывают глаза на аморальные выходки директора учреждения, скандальные поступки выдающихся ученых и их безумные, жестокие исследования. Однажды в лабораторию приходят радикально настроенные представители крайне правой молодежи, замаскированные под испытуемых. Им поручено задание: устранить моральное разложение и распущенность, царящие в институте, а при необходимости уничтожить хрупкий баланс секретной советской науки.