Прошло совсем немного времени с тех пор, как соседский мальчик стал причиной трагической смерти жены Люка в их уединённом домике в лесу. Тем не менее, мужчина решает провести время с новой партнершей Гейл и своим сыном Джошем в этом же месте. Мальчика преследуют ужасные сны, в которых ему является его покойная мать, и Гейл, работающая детским психологом, старается всеми силами поддержать и помочь ему. Однажды, услышав от соседки истории о ловцах снов, Джош решает забрать из её сундука предмет, который, по его мнению, поможет ему избавиться от ночных кошмаров. Однако после этого его сны становятся ещё более яркими и страшными.