Мэриан уже долгое время трудится в качестве детского психотерапевта, но встреча с замкнутым десятилетним мальчиком по имени Мэнни заставляет её сомневаться в своих профессиональных навыках и в самой реальности происходящего. Каждое изображение, созданное этим ребёнком, вскоре начинает сбываться. Однако это не безобидные детские фантазии, а жуткие и пугающие истории, в которых персонажи становятся марионетками в таинственной и незнакомой игре.