В викторианской Англии, в глубинке, царила относительная тишина, если не считать одного необычного события, происходящего раз в год: в эту ночь местные жители превращались в ужасных существ, испытывающих неутолимую жажду крови. Полицейский, сопровождающий подозреваемого в убийстве, искал место для ночлега. Им повезло наткнуться на трактир, где владельцы как раз занимались подготовкой человечины для оборотней в ночь, когда светила Кровавая Луна.