В конце XVI — начале XVII веков Якутия переживает тяжелые времена, охваченные внутренними конфликтами. Тыгын Дархан, лидер хангаласского рода, стремится объединить разбросанные племена и кланы, создавая союз. Тем не менее, не все вожди готовы уступить свои позиции и разделить власть. Вследствие хитроумных интриг и провокаций над долиной Туймаада начинает назревать атмосфера войны.