В 1930-х годах в марионеточном государстве Маньчжоу-го группа из четырех коммунистических агентов, подготовленных в Советском Союзе, планирует специальную операцию. Они высаживаются в заснеженном лесу и разделяются на две команды. Первая команда вскоре осознает, что стала жертвой предательства: убив шпионов, они вынуждены спасаться бегством. В то время как вторая команда оказывается в ловушке правительственных агентов, даже не подозревая об этом. Теперь спецслужбы, используя пойманных агентов, будут всеми способами пытаться установить контакт с первой группой.