Тодд и Джессика Смит, молодая пара кинематографистов из Северной Каролины, начали работу над документальным фильмом, посвященным необычным личностям, которые одеваются в устрашающих клоунов. В ходе съемок они постепенно осознают, что эти персонажи не просто играют роль – они действительно представляют собой угрозу. В итоге, за масками скрываются маньяки и убийцы.