Молодая женщина из деревни по имени Клавдия Пухлякова обнаруживает под обломками разрушенной немецкими танками кибитки цыганского мальчика. Сочувствуя его судьбе, она решает взять его к себе и воспитывает как своего родного сына. Проходит шестнадцать лет. В один из дней в село приходит Будулай — цыган, переживший множество испытаний и оставшийся один. Он быстро находит общий язык с приёмным сыном Клавдии. Однако, подозревая, что Будулай может быть настоящим отцом мальчика, Клавдия начинает беспокоиться о том, что спокойствие их семьи может быть под угрозой...