В 1927 году в небольшой городок, затерянный в провинции, прибывает частный цирк. Избегая жестокости своего отчима, юный сирота по имени Борька неожиданно оказывается за кулисами этого циркового представления. Здесь он встречает Сандро, своего ровесника, а также дядю Прошу, могучего силача...