Испуганный и растерянный человек приходит в себя в больничной палате и осознает, что ему сделали операцию по трансплантации лица. Сталкиваясь с необычными воспоминаниями, он покидает больницу после завершения реабилитации. В его жизни появляется загадочная рыжеволосая женщина по имени Софи, что усложняет ситуацию еще больше. Теперь его преследует незнакомец в капюшоне, родные начинают отдаляться, а прохожие смотрят на него с недоумением. Погружаясь в алкоголь, он сталкивается с таинственным человеком без лица. Теперь ему предстоит разобраться в том, что происходит, и понять, почему он так важен, прежде чем станет слишком поздно.