1940-е годы. Известная джазовая певица Билли Холидей, вызывая недовольство у властей, постоянно исполняет композицию «Strange Fruit», которая затрагивает тему линчевания афроамериканцев на юге страны. Она настойчиво отказывается исключить эту песню из своего репертуара. В связи с тем, что Билли страдает от зависимости к различным веществам, ФБР решает начать её преследование. Для этого они задействуют отдел по борьбе с наркотиками и направляют к ней агента Джимми Флетчера, который должен завоевать её доверие.