Роксана, вместе со своими магическими духами, оказалась в мире людей, пришедшем из сказок. С их помощью ей удалось очаровать множество мужчин, включая Румбурака. Она нашла убежище у колдуньи, которая живёт по соседству с Петром и Арабелой. Эти двое трудятся у короля игрушек, известного как пан Папп. За их необычными детьми присматривает сосед, который работает сторожем в музее.
Волшебный плащ, с которым Роксана прибыла, очень нужен Гонзику и Марженке, поскольку они мечтают посетить страну сказок с научной целью. Ребята пообещали Петру, что постараются сделать так, чтобы его усатые сыновья стали обычными детьми. Однако они не подозревают о том, что происходит в сказочном мире, и не знают о гиганте, который там обитает. Кроме того, они не догадываются, что последним, кто стал жертвой судьбы, оказался сам король.
