События исторического вестерна, действие которого разворачивается в период присоединения новых территорий Соединенными Штатами, начинаются в 1842 году. В это время Техас еще сохраняет статус республики, а Санта Фе находится под контролем Мексики. Основная линия сюжета сосредоточена на экспедиции, организованной правительством для путешествия в этот мексиканский город. Путь к нему пролегает через опасные и дикие районы, населенные воинственными и жестокими индейцами племени команчей.