Китайский разведчик Ю Да Хи (в исполнении Ли Сон Бина) и экс-агент спецназа У Су Хён (Ким Ён Кван), ныне управляющий частным детективным агентством, решают совместно расследовать ситуацию, связанную с контрабандой оружия. Однако вскоре их планам угрожают непредвиденные обстоятельства...