Российская империя. Начало 1910-х годов. В августе 1914 года между Антантой и Центральными державами, возглавляемыми Германией, вспыхивает конфликт, который втягивает Россию в Первую мировую войну. На фоне этого события по всей стране начинают нарастать волнения. Революционные идеи становятся все более популярными среди населения. Контрразведывательные службы прилагают максимум усилий для борьбы с деятельностью немецких шпионов, активно действующих на российской территории.