Сюжет фильма основан на реальных событиях, происходивших в российской провинции. В центре внимания — детективная история, которая включает в себя расследование двух отдельных дел, но в процессе выясняется, что они переплетаются в одно сложное и запутанное преступление. Главными героями являются пожилой участковый и молодой следователь из районной прокуратуры. Для Славы Голубева, начинающего сыщика, это первое дело становится настоящей школой как криминалистического искусства, так и человеческой этики, которую олицетворяет опытный участковый Семен Петрович Сахнин, представляющий более традиционные взгляды своего поколения.