Сюжет новеллы охватывает два периода времени: 1920-е и 1940-е годы. В великолепном городе Розейрал живет Рафаэл, мастер по разведению роз. Он обладает значительным состоянием, однако испытывает глубокое одиночество. Все кардинально меняется, когда он встречает молодую балерину по имени Луна. Их знакомство происходит в церкви, и между ними вспыхивает мгновенная любовь. Однако счастье Рафаэла оказывается недолгим — Луна tragически погибает. В тот же миг, когда она покидает этот мир, в удаленной деревне появляется на свет Серена, дочь индейской женщины и голландца. Ей суждено стать воплощением Луны, и с раннего возраста Серена сталкивается с необычными видениями, которые не имеют отношения к ее реальной жизни. В восемнадцать лет она покидает родные места в поисках своего предназначения, хотя сама не до конца понимает, что именно ищет. Серена направляется в Розейрал, где живет Рафаэл. Однако её ждут не только трудности адаптации к городской жизни и борьба с внутренними демонами, но и противостояние с завистливыми недоброжелателями. Новелла раскрывает историю великой любви, полную надежды и, конечно, пропитанную юмором.
