1985 год стал поворотным моментом для молодого военного переводчика арабистики Андрея Обнорского, который оказался на практике в Народно-Демократической Республике Йемен. Здесь действовала группа советских военных советников, занимающихся подготовкой и обучением местной армии. Прямо с университетской скамьи юноша погружается в бурные события: изнуряющая жара, конфликт между южными и северными регионами некогда единого Йемена, внутренние политические распри, приведшие к военному перевороту, а также игры советских спецслужб.
Андрей становится участником боевых действий, становится свидетелем военного переворота и жестоких событий в Адене. Он невольно оказывается в центре скандала, связанного с исчезновением партии оружия, которую советское руководство пыталось переправить палестинцам через Йемен. Несмотря на все эти переживания, в этой жаркой стране он находит любовь и верного друга.
Спустя некоторое время лейтенант Обнорский отправляется в новую командировку — в Ливию. Он надеется оставить позади свои прежние страхи и вновь встретиться с другом, с которым делил опыт йеменской практики. Однако вместо этого ему предстоит расследовать обстоятельства загадочного самоубийства друга и столкнуться с призраками своего прошлого. Андрей вновь открывает для себя множество фактов, о которых, возможно, предпочел бы никогда не узнавать.
