Россия на грани двух веков, в период с 1900 по 1910 годы. Известное Александровское военное училище в Москве. Молодые люди, почти офицеры, вместе с главным героем картины, юнкером Александровым. Их наставники – бывшие боевые офицеры, которые теперь обучают новое поколение. В этом окружении формируется мир будущего художника и военного. Он переживает множество первых раз: первый бал, первая влюбленность, первый поединок, момент, когда он противостоит злодею, готовность пожертвовать собой ради товарища и желание защитить слабого.