Майкл Вестен — шпион высокого уровня, находящийся на секретной миссии, сталкивается с серьезной проблемой: его руководство внезапно отказывается от него, и он оказывается в статусе нежелательного лица для всех спецслужб. Его счета заморожены, документы недействительны, и он становится абсолютно никем. В результате ему удается добраться до Майами, где его уже ждет бывшая подруга-агент Фиона. Она, конечно, не упускает возможности сообщить его матери — женщине, которая ставит себе диагнозы по медицинским справочникам и способна найти своего сына в любой точке мира, даже в самых опасных условиях.
В Майами Майкл пытается наладить жизнь, но без денег это оказывается непросто. Он решает подрабатывать частным детективом и ловит местного мошенника, который сам решил себя обмануть. Получив залог, он снимает квартиру в районе ночного клуба у загадочного русского, и вскоре оказывается втянутым в конфликт с местным наркоторговцем. Ему приходится участвовать в перестрелках и вести себя так, как и полагается шпиону. За ним постоянно следит ФБР, а также, вероятно, несколько других секретных служб.
Майкл поддерживает связь с Сэмом — отставным агентом, который ведет размеренный образ жизни, увлекается едой и напитками, а также охотно делится советами с теми, кто к нему обращается. Однажды, вернувшись домой, Майкл находит на полу свои фотографии, сделанные кем-то, кто обладает такими же навыками, как и он. Кто же за ним наблюдает? Почему его оставили без поддержки? Какие тайны скрываются за этой ситуацией?
