В январе 1954 года в Западном Берлине опытный сотрудник ЦРУ Харви Торрити, известный под кодовым именем «Чародей», встречается со своим молодым напарником Джеком МакОлиффом, который носит прозвище «Ученик». Они обсуждают с человеком, желающим сбежать из Восточной Германии вместе с семьей, возможность побега на Запад. Взамен на поддержку он готов предоставить информацию о «кроте» — агенте КГБ, который внедрился в британскую разведку МИ-6. ЦРУшники соглашаются помочь беглецу, но операция терпит неудачу. Похоже, что причиной провала стал именно этот «крот». К такому выводу приходят не только Торрити и МакОлифф, но и их коллега Джеймс Энглтон, известный под кодовым именем «Мамочка». Выяснение личности «врага, действующего среди своих» займет у сотрудников ЦРУ много лет.
