В 1930-х годах, когда Корея находилась под японской оккупацией, в Кёнсоне жила молодая учительница вечерней школы по имени Ё-гён. Несмотря на свой юный возраст, она обладала непростым характером и вела активную борьбу против оккупантов, оставаясь тайным агентом сопротивления. Ё-гён была единственной, кто носил традиционный ханбок в своем городе, и придерживалась строгих принципов.
Сон У-ван, сын состоятельных родителей, вел легкомысленный образ жизни, будучи известным плейбоем и бездельником. Он также работал репортером и обитал в борделе, что добавляло пикантности его жизни. Ли Су-хён, когда-то близкий друг У-вана, теперь стал его заклятым врагом и предателем, заняв должность следователя в японской полиции.
Чха Сон-джу, известная кисэн Кёнсона, была не только красивой, но и умной женщиной, которая привлекала внимание многих мужчин своим обаянием и остроумием.
