В небольшом якутском селении рядом располагаются две неполные семьи, в которых отсутствуют матери. Сосед Ивана, дерзкий и самоуверенный Влад, постоянно унижает его, который отличается робостью и безответственностью. После того как Влад наносит Ивану побои на глазах у своего сына, подросток испытывает глубокое разочарование в отце и начинает проводить все больше времени с агрессивным соседом.