Накануне начала конфликта лейтенант пограничных войск Иван Буров возвращается из короткого отпуска, чтобы продолжить свою службу на границе между СССР и Польшей. После атаки немецких войск он оказывается единственным выжившим на своем участке государственной границы. Тем временем противник уже значительно продвинулся на восток. Узнав, что оккупанты захватили деревню, где проживает его возлюбленная Ханна, Буров решает начать собственную борьбу с врагом. В одиночку, среди болот и лесов, в условиях жары и холода, без сна и отдыха, он становится серьезной угрозой для фашистов, превращаясь в своего рода «духа мести» — за погибших товарищей и за утерянное право на любовь.