1942 год. Великая Отечественная Война. Это был самый сложный и критический этап для нашей страны. События разворачиваются в северном порту на полуострове Таймыр, где ожидается прибытие конвоя наших американских союзников с важной помощью. На борту кораблей находятся продукты питания, одежда, вооружение и другие необходимые вещи. В этом порту также расположена временная база для транспортировки заключённых на фосфоритные шахты. Зима, голод, ненависть и жестокие условия жизни по законам «сильнейшего» порой лишают человека шанса на выживание.
По информации, полученной от агентов, в Москву поступили тревожные сообщения о том, что в порту среди своих людей появился немецкий шпион, который управляет подводными лодками противника. Старший лейтенант НКВД Кроткий, прибывший из столицы, начинает расследование странных смертей, произошедших в этом районе. Он почти выходит на след убийцы, но в последний момент таинственный человек в плаще исчезает из поля зрения. Время на исходе. Разразившийся шторм... Конвой уже движется в заданном направлении... И вот, из глубин океана появляется перископ немецкой подводной лодки...
