Сюжет фильма разворачивается в конце 80-х годов. В маленьком приморском городке на пост военкома назначают майора Сергея Волкова. Его прибытие ставит под угрозу карьерные амбиции капитана Гущина, который мечтает занять эту должность. Волков начинает активно работать с семьями призывников, уклоняющихся от службы. На первом месте в его списке оказывается Игорь Шустиков, мастер спорта по стрельбе из лука. Принципиальный военный вызывает неподдельный интерес у младшей сестры Игоря, Ларисы. Однажды вечером, встретившись, они начинают разговор, который заканчивается бурным поцелуем. Так начинается запретная связь между женатым мужчиной и юной девушкой, которая обернется для них множеством тяжелых испытаний.