Действие фильма происходит в период Великой Отечественной войны. Советское командование получает информацию о создании фашистского штаба «Верфольф» на захваченной территории. В связи с этим, группа советских разведчиков под руководством майора Седова получает задание проникнуть в тыл врага для сбора сведений о новом штабе. Однако до момента их прибытия на место им не раскрывается истинная цель операции. Более того, разведчики майора Седова даже не подозревают, что на самом деле они являются лишь пешками в масштабной игре.