Декабрь 1944 года. Советские войска приблизились к Городу, который представляет собой ключевой элемент немецкой обороны. Этот населённый пункт был основательно укреплён противником, и его захват мог обернуться значительными потерями для наступающих. Разведчик, действующий на территории Города, сообщает, что вся местность заминирована немцами и будет приведена в действие при входе советских войск. Группа разведчиков, получившая эту информацию, была уничтожена, и лишь один из них, известный под прозвищем Художник, остался в живых. Его случайно находит в лесу недалеко от Города другая разведывательная команда, возглавляемая лейтенантом Папаниным, которая выполняет своё собственное задание.
